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Il capitolo ha inizio con i pirati di Trafalgar Law che osservano un gigantesco mostro marino al largo dell'isola; ad un certo punto qualcosa aggredisce il mostro stesso e lo uccide: poco dopo emerge dal mare Rayleigh, che spiega di aver attraversato la fascia di bonaccia a nuoto, tra lo stupore di tutti... Rayleigh sembra intenzionato a cercare Rufy; la scena si sposta e vediamo Margareth e le altre guerriere dell'isola intente a chiacchierare a proposito proprio di Rufy.
Poi si vedono Hancock, le sue sorelle e la vecchia Nyon condurre un carrettino di provviste proprio per il giovane pirata che, nel frattempo, ha incontrato il vecchio Rayleigh; quest'ultimo gli spiega che Trafalgar e i suoi hanno già lasciato l'isola; Jimbei è stupito dal vedere niente meno che il "Signore Oscuro"; sopraggiungono anche Hancock e le sue sorelle; Nyon, Marygold e Sandersonja salutano Rayleigh, mentre la bella principessa ha occhi solo per il giovane Rufy.
Scopriamo allora che le sorelle Gorgone conoscevano già sia Rayleigh che Shakky, che le avevano salvate dai Dragoviani; il vecchio pirata spiega poi che fu proprio Kuma ad informarlo che avrebbe spedito Rufy su quest'isola, ed ecco perchè è arrivato lì a colpo sicuro; poi si rivolge a Rufy, chiedendogli se voglia rivedere subito i suoi compagni: all'ovvia risposta di sì, Rayleigh lo avvisa circa la possibilità che di nuovo affrontino nemici cui non possono resistere, e gli offre una misteriosa alternativa...
La scena cambia completamente e ci troviamo alle isole Boeing, dove un Usopp sempre più grasso cerca di raggiungere la spiaggia per lasciare l'isola, ma senza successo, a causa dei giganteschi animali che vi abitano; il misterioso Herculesun cerca invano di trattenerlo; ad un certo punto arriva sull'isola un enorme mostro marino, e l'isola inizia a scuotersi: scopriamo così che le isole Boeing non sono altro che colossali piante carnivore che attirano mostri per poi divorarseli; Herculesun fortunatamente salva Usopp, che stava precipitando nella mostruosa bocca.
La scena cambia ancora, e vediamo l'isola di Torino, ove Chopper ha fatto amicizia sia con i giganteschi rapaci, sia con i primitivi abitanti del luogo; tutti inistono affinchè rimanga, ma Chopper sente di doversi ricongiungere al più presto a Rufy ed ai suoi compagni, ed allora parte volando sul dorso di uno dei monumentali uccelli, che si dimostra anche molto veloce; il piccolo dottore approfitta per leggere le ultime notizie, quando a un tratto trova un'articolo su Rufy che lo sconvolge... e qui, senza rivelare cosa Chopper abbia letto, il capitolo termina.
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