Rufy VS Mihawk
Il capitolo si apre con Monkey D. Rufy e Drakul Mihawk che si fronteggiano, poi il combattimento ha inizio: il possente spadaccino mena innumerevoli fendenti, rapidi e precisi, all'indirizzo di Rufy, che non riesce ad attuare alcun tipo di contrattacco; viene anzi ferito alla spalla; a dare una mano al giovane sopraggiungono due dei seguaci di Ivankov, ma Mihawk li fa fuori entrambi con un unico colpo, e riprende a "dedicarsi" a Rufy.
Ad un certo punto il ragazzo pirata abbozza un gom gom jet punch, ma si ferma in tempo, intuendo come allungare le braccia le esporrebbe alla Spada Nera di Mihawk; questi nota ed apprezza la maggior lucidità di Rufy in battaglia, ma continua con ferocia i suoi attacchi, scagliando un fendente di enorme potenza, che Rufy schiva per miracolo: l'onda d'urto è però tale da tagliare in orizzontale la gigantesca onda di ghiaccio che sovrasta la baia, facendone crollare la parte superiore.
Vediamo per un attimo Crocodile rifiutare l'alleanza con Do Flamingo, e creare un vortice di sabbia all'indirizzo di quest'ultimo, per poi tornare sul duello tra Rufy e Mihawk: il pirata dal cappello di paglia, intravisto Baggy, lo afferra al volo e lo frappone tra lui e la spada del rivale, certo che il clown si ricomporrà pur se tagliato a pezzi: Baggy coglie l'occasione per lanciare una delle sue bombe verso Mihawk, ma questi la rispedisce al mittente!
Approfittando della confusione creata da Baggy, Rufy cerca di allontanarsi da Mihawk, che tuttavia non intende farlo fuggire; si frappone però Vista, spadaccino comandante della 5a Divisione dei pirati di BarbaBianca, che inizia a duellare con Mihawk; intanto la battaglia infuria su tutta l'isola, tra esplosioni e ferimenti.
Sengoku dà ordine ai suoi ufficiali di disattivare le lumacamere collegate con l'arcipelago Shabondies, e di dare inizio all'operazione segreta: ad un tratto, in un punto della baia, compare uno schieramento di Pacifistas, guidati da Sentomaru! E qui il capitolo termina.
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