I prigionieri di Impel Down
Il capitolo si apre con Hancock che porge a Rufy le chiavi delle manette di Ace... il ragazzo è felicissimo e abbraccia la bella piratessa, che diventa rossa dall'emozione e quasi trasecola... la poesia viene interrotta da Smoker, più che mai deciso a fermare il giovane dal cappello di paglia... cosa che Hancock è intenzionata ad impedire, affrontando il soldato e riuscendo a spezzare, pietrificandolo, il suo jitte algalmatolitico.
La scena si sposta su Ivankov, nel frattempo raggiunto da Rufy, che fronteggia Do Flamingo e Kuma; il malvagio pirata spiega che il vecchio Kuma non esiste più: il dott. Vegapunk ha recentemente completato il processo di "robotizzazione" del corpulento guerriero, che ora non ha più nulla di umano, nemmeno le emozioni o i ricordi; Ivankov non riesce a crederci, ma un nuovo raggio laser sparato contro di lui pare convincerlo.
il regino decide allora di fare sul serio, anche perchè il "nuovo" Kuma inizia ad attaccare anche i suoi gay-seguaci: inizia uno scontro che vede avversari i due ex compagni; gli altri combattenti di Ivankov accompagnano invece Rufy nel suo percorso verso il patibolo.
La scena si sposta nuovamente, questa volta su Crocodile, più che mai determinato a uccidere BarbaBianca: il pirata di sabbia utilizza i suoi poteri per farsi largo tra i pirati, ben spalleggiato da Mr.1; il vecchio Imperatore si accorge della possibile minaccia e invia contro di lui il massiccissimo Jaws.
Il guerriero si scaglia contro Crocodile come una meteora di diamante, colpendolo e scaravantendolo al suolo; a quel punto si verifica però un fatto inaspettato: Do Flamingo, fattosi avanti, offre una mano all'ex leader della Baroque Works.
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