La Mizukage è intenzionata a combattere Sasuke e gli dice che, per farsi ricordare, gli darà un bacio.Karin subito si ingelosisce.
Chojuro vuole proteggere la sua Kage da colui che uccise Zabuza, mentre la donna dice allo Tzuchikage di andare via da lì se non ha intenzione di combattere.
Subito dopo usa nuovamente la tecnica Yoton Yokai, che colpisce Sasuke, Karin riesce a schivare lanciandosi vicino al corpo di Zetsu.
Chojuro assiste l'attacco della Mizukage rilasciando la sua spada: Hiramekarei.
Sasuke cerca di proteggersi, ma il colpo comunque è forte e lo manda dall'altra parte del muro.
Karin è vicino a Zetsu e si chiede se sia morto davvero.
Ogni cellula che Sasuke ha in corpo è dolorante e il ragazzo pensa che sia la conseguenza dell'uso di Susanoo e si chiede, visto che lui ancora non ha perfezionato la tecnica, cosa poteva provare suo fratello.
La Mizukage ha inseguito Sasuke e gli fa notare che ha bloccato ogni uscita con le sue tecniche, poi gli dice che può usare tre elementi: acqua, fuoco e terra, quindi usa la tecnica Futton Komu.
Sasuke nota che Susanoo si sat squagliando e cerca di concentrare il chakra, ma lo scontro precedente col Raikage l'ha indebolito e la nebbia acida comincia a bruciargli la pelle.
I rappresentanti delle cinque terre rimasti e i loro assistenti vengono aggrediti da una sostanza bianca che si ingrandisce.
Il sospetto di Karin non era infondato, Zetsu non è morto, anzi è riuscito a usare la tecnica Hoshi senza farsi notare da nessuno.
La Mizukage cerca di liberarsi dal nemico sciogliendolo con l'acido, ogni Zetsu assorbe il chakra del nemico e quello addosso alla donna si lancia su Sasuke che non riesce a schivarlo e viene preso da Zetsu.
Sasuke sente il suo chakra ripristinato e crea un'apertura nel muro da cui esce.
Ora che non sono più chiusi, la Mizukage deve rendere la nebbia meno acida, in modo da non rappresenatre un pericolo per gli altri.
Lo tsuchiakge e Akatsuchi decidono di dare una mano alla Kage in difficotà e si liberano degli aggressori.
Lo Tsuchikage non ha niente contro Sasuke, ma è ricercato, quindi deve ucciderlo e usa contro di lui la tecnica Jinton Genkai Hakuri.
Karin non riesce a crederci, non sente più il chakra di Sasuke, il vecchio le dice che l'ha fatto a pezzi e che lei è la prossima.
Chojuro è ancora imprigionato e intanto arrivano il Raikage e Gaara, che dice a Kankuro di soccorrere l'alleato.
Il Raikage chiede di Sasuke e lo Tsuchikage gli dice di averlo fatto a pezzi.
Questi si lamenta, e in quel momento compare Madara con Sasuke in spalla, che si presenta e dice di voler spiegare loro una cosa.
"Voglio parlarvi del mio obiettivo, il piano Occhio di Luna."
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