Naruto guarda dall'alto God Realm, che si chiede se ha trovato un modo per controllare il nove code.Nagato, indebolito, tossisce sangue e il Chibaku Tensei precipita.
Naruto evita di farsi travolgere e si accorge che il chakra della volpe ha disturbato il suo e i cloni sono scomparsi.
Katsuyu tira un sospiro di sollievo e il ragazzo si guarda attorno preoccupato.
Vede il villaggio distante e fumante e gli viene detto che è stato lui mentre era trasformato.
Naruto pensa di aver spazzato via Hinata e il resto del villaggio, ma Katsuyu lo rassicura che, fortunatamente, nessuno è rimasto coinvolto.
Naruto si sente sollevato e piange.
Hinata viene raggiunta dal gruppo di Gai, le sue ferite non sono gravi, ma se non vengono curate in fretta potrebbero diventarlo.
Lee trova Shima ferita e neji parte alla ricerca di un ninja guaritore.
Naruto asciuga le lacrime e pain gli dice che è ora di finire, gli chiede se adesso ha capito un po' del dolore, se non condividi il dolore di qualcuno, non potrai mai capirlo.
Ma anche se una persona capisce la sofferenza di un'altra, non è detto che si giunga a un accordo.
Pain gli dice che è inutile come la sua ricerca di Sasuke.
"Portami dal vero te!
Voglio parlargli faccia a faccia."
God Realm gli risponde che il tempo delle parole è finito e che niente che dirà cambierà qualcosa, poi sfodera la sua lama nera e dice a Naruto che può fare al massimo due Rasen Shuriken prima di finire il chakra saggio, allora non gli verranno date altre possibilità e verrà fatto prigioniero.
Naruto deve trovare Nagato da solo e ha già un'idea, blocca l'attacco di God Realm spezzandogli la spada e lo allontana con un calcio.
Si trafigge una spalla con il pezzo di arma e riesce a rintracciare il chakra di Nagato.
Naruto crea due cloni e forma un Rasen Shuriken che lancia contro Pain.
Quest'ultimo si nasconde dentro il fumo di una bomba fumogena, ma l'attacco è ancora diretto verso di lui e cerca di bloccarlo con uno Shinra Tensei.
