Naruto ha appena saputo da Kiba che Sasuke è stato dichiarato un mukenin.Kakashi non è sorpreso del fatto che non si voglia aspettare il risveglio di Tsunade.
La punizione di un mukenin è la morte, è stata solo l'indulgenza del quinto Hokage a non fare condannare Sasuke.
Sakura e Naruto vogliono andare a parlare con Danzo, ma Kakashi dice che sarà inutile andare a urlare, invece bisogna mantenere la calma.
Naruto dice che vuole solo chiedere a Danzo di cambiare la sua decisione, senza attaccarlo.
Prima del voto dei Jounin Danzo è ancora Hokage, e può metterlo in prigione, così Naruto farà solo il suo gioco e cadrà nelle sue mani.
Sai è al cospetto di Danzo e quest'ultimo gli dice di avvisarlo immediatamente se Naruto fa qualcosa di strano.
Il ragazzo chiede cosa ha intenzione di fare col suo amico, e Danzo risponde che Naruto è un eroe e che il villaggio crede più nel ragazzo che in lui.
In questo periodo di elezioni potrebbe riflettersi contro di lui e quindi si limiterà a controllarlo, specialmente per il fatto che ospita la volpe a nove code.
Sai non sa se davvero può essere tranquillo e raggiunge i due compagni, che gli chiedono informazioni su Danzo.
Sai risponde di non poter dire niente e mostra un sigillo che ha sulla lingua: è stato fatto da Danzo e ce l'hanno tutti i membri della radice, serve a impedire che le informazioni sulle azioni sporche compiute da loro non possano essere trasmesse.
Dice anche che nonostante i suoi metodi, Danzo tiene al villaggio.
Naruto e Sakura chiedono allora il motivo della deposizione di Tsunade e della condanna di Sasuke, ma Sai non sa niente di tutto questo.
I ninja delle nuvole hanno sentito il discorso e ordinano dirgli tutto riguardo il loro amico, puntando verso di loro la spada.
I tre reagiscono subito, e dopo un breve scontro chiedono cosa centri Sasuke con loro.
I ninja rispondono che Sasuke è un membro dell'Akatsuki e che ha attaccato il loro villaggio per catturare il loro capo e adesso vogliono vendicarsi.
Naruto, al sentire queste parole, si chiede cosa sia successo a Sasuke.
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