L'inferno delle bestie
Il capitolo si apre con Jimbei ed Ace: il corpulento uomo-pesce spiega che farà di tutto per impedire una guerra in cui BarbaBianca possa essere ucciso, e questo perchè si sente in debito con il grande pirata; con l'inizio dell'Era della pirateria, infatti, centinaia di pirati iniziarono a percorrere il Regno degli Uomini-Pesce per raggiungere il Nuovo Mondo, saccheggiando, uccidendo, e facendo prigionieri sia tra gli stessi uomini-pesce, sia soprattutto fra le sirene.
Fu proprio Edward "BarbaBianca" Newgate a fermare tutto questo, proclamando il regno sommerso quale territorio sotto la sua protezione, con ciò spaventando a morte tutti gli altri pirati; per questo Jimbei vuole evitare che Il Vecchio possa finire sconfitto o ucciso: teme che la sua patria possa tornare ad essere un luogo di devastazioni e saccheggi, come molte altre isole della Rotta Maggiore, preda di pirati selvaggi e spietati.
Una voce malvagia interrompe il dialogo tra i due eroici pirati: è Crocodile, anch'egli carcerato ad Impel Down; al contrario di Ace e Jimbei, lui, come molti altri pirati crudeli, sconfitti o semplicemente intimoriti dalla forza di BarbaBianca, sarebbero ben felici che il leggendario pirata venisse eliminato; Il Vecchio, come già Gold Roger ai tempi, è un pirata scomodo, troppo potente, ma fatto fuori lui decine di pirati di "secondo livello" potrebbero assurgere a ranghi più elevati.
La scena si sposta su Rufy, Mr.3 e Baggy, inseguiti da una torma di mostri assortiti: scorpioni giganti e manticore, cioè leoni parlanti dal volto umano; Tutto ad un tratto si para davanti a loro una bestia immensa, dalle sembianze di felino piumato, anch'essa dal volto vagamento umano: è la Sfinge, custode ultimo del II Livello; il clown e Mr.3 hanno un piano ben preciso, cioè utilizzare Rufy come diversivo per raggiungere le scale e risalire sino al piano superiore.
La Sfinge aggredisce il trio: Rufy e Baggy si limitano a schivarne i colpi, mentre l'ex Baroque Works crea una serie di doppioni di cera che confondono il mostro: quest'ultimo inizia a tirare enormi zampate ai pupazzi di Mr.3, scuotendo il suolo; proprio mentre Mr.3 e Baggy, distratto il mostro, si dirigono verso le scale, accade l'irreparabile: i colpi del gigantesco felino fanno crollare il pavimento, e Rufy, Baggy, Mr.3 e anche la Sfinge precipitano nel vuoto, finendo al Livello III!!
Va bene che Rufy riesce a cavarsela anche da solo, ma gli altri della ciurma che fine faranno??
Come faranno a ritrovarsi?