Gli assassini attaccano Danzo.L'Hokage forma dei simboli con le mani, il suo polso destro sembra meccanico, e usa la sua tecnica soffiando delle lame che colpiscono gli aggressori, che vengono sconfitti.
Danzo prende alla testa uno di loro e conta fino a 17.
Naruto è pronto per partire, intanto Kakashi e Sai parlano.
Il maestro gli dice che, quando farà rapporto all'Hokage, non dovrà dire che Naruto è partito.
Sai gli chiede se ancora non si fida di lui, e Kakashi risponde che è stato mandato per spiare Naruto, ma ora è anche un membro del team sette e ha fiducia in lui.
Le sue parole colpiscono Sai e quando il maestro lo lascia il ragazzo sorride.
Per terra ci sono i resti degli assassini Hanya della terra del legno.
Danzo dice che il mondo dei ninja è un mondo ascetico, era fiero che il suo nome fosse sconosciuto, ma ora comandare il mondo pubblico e le ombre rafforzerà il paese.
Farà del suo meglio per farsi accettare come Hokage nella riunione, allora i Jonin dovranno accettarlo anch'essi.
"Il mio tempo è finalmente arrivato."
Il gruppo di Sasuke si muove in un paesaggio innevato, quando Karin si accorge di qualcosa...
Naruto e Konohamaru sono faccia a faccia, due membri della Root li spiano e non sanno cosa vogliono fare i due.
"Oiroke no Jutsu!"
Kakashi col suo Sharingan addormenta le spie e capisce che ormai la Root non si fida più di Sai.
Intanto lo scontro tra i due si è concluso con la vittoria di Naruto, la sua trasformazione è stata più sexy.
Naruto poi cambia argomento e gli dice di sapere che ha usato il Rasengan contro Pain, quindi anche lui è un eroe, poi lo saluta dicendogli che la prossima volta gli insegnerà a farne uno più grande.
I ninja delle nuvole stanno raccogliendo informazioni dagli archivi di Konoha e all'uscita calpestano dei semi che si attaccano su di loro, Yamato li ha messi per localizzarli e seguirli.
La Mizukage chiede a Chojuro se la sua spada è pesante e se sta bene, e il ragazzo risponde che si sente un po' febbricitante.
La donna si avvicina per sentire la temperatura e Ao si lamenta dei ragazzi di oggi, ma la Mizukage gli dice che non sono più i tempi dell'incubo del quarto Mizukage, quando erano chiamati il villaggio della nebbia di sangue.
Ao si scusa e la donna dice di mangiare.
Il guardiano parla con Chojuro del menu e la Mizukage capisce male e pensa che si stia parlando di fidanzamenti e ancora minaccia Ao di morte se non sta zitto.
Lo Tsuchikage e i suoi seguaci si riposano e parlano del paese del ferro, una terra neutrale formata dalle montagne dei tre lupi.
Non ci sono ninja, ma in compenso il paese è protetto dai samurai.
Sasuke e gli altri sono lì e Suigetsu riferisce che la protezione è ancora più alta ora che c'è l'incontro dei Kage.
Sasuke dice a Jugo di usare gli animali per trovare la strada meno protetta.
Il capo della terra del ferro è un uomo di nome Mifune e da il benvenuto a Gaara, poi lo invita a entrare a prendere una tazza di the.
Naruto starnutisce e viene subito ripreso da Yamato, non devono farsi scoprire...
