Sasuke si dirige verso Konoha, ma Tobi compare di fronte a lui.Il ragazzo vuole sapere come ha fatto a sapeere la sua posizione e Tobi gli dice di non sottovalutare i suoi poteri.
Il gruppo Taka non fa più parte dell'Akatsuki e Tobi risponde che li avrebbe uccisi se avessero tradito l'Akatsuki, e Sasuke ha rotto la sua promessa.
Sasuke non sa di cosa stia parlando e gli viene detto che l'otto code era un falso e che quindi hanno fallito, Killerbee è riuscito a salvarsi.
Sasuke era sicuro della riuscita dell'impresa, aveva visto tutto col suo Sharingan.
Adesso devono compiere un ultimo lavoro, Killerbee non gli interessa più, e Tobi dice che se si rifiutano dovranno combattere con lui per arrivare a Konoha.
Sasuke si scaglia contro di lui, ma lo attraversa senza colpirlo.
Tobi gli dice che ormai andare a Konoha è inutile, perchè il villaggio è stato distrutto.
Quando gli vengono chieste spiegazioni compare Zetsu, che lo informa che il nuovo Hokage è Danzo.
Tobi dice che Pain ha distrutto il villaggio ma, a causa della debolezza sua e di Sasuke, i cinque Kage si riuniranno.
I ninja delle nuvole chiedono informazioni su Sasuke, incluse tecniche di combattimento, tutto quello che sanno sul suo gruppo e sull'Akatsuki.
Sakura dice che si stanno sbagliando, Sasuke non può essere un membro dell'Akatsuki.
La ninja risponde che è noiosa e le chiede cos'è Sasuke per lei, Sakura finisce in lacrime.
Naruto chiede se sono sicuri, e loro rispondono di aver visto il simbolo e che la descrizione corrispondeva.
Le lacrime di Sakura non serviranno a riportare indietro Killerbee, quindi devono dire tutto quello che sanno.
Sai interviene dicendo loro che il villaggio fornirà tutte le informazione e quindi è inutile fare pressione su di loro, ma i ninja non possono aspettare che la loro capitana torni con le informazioni, devono fare qualcosa
"Voi ragazzi non potete capire quello che si prova!"
Quelle parole a Naruto ricordano se stesso e chiede se Killerbee è un ospite, NAruto spiega che è un ospite anche lui e che l'Akatsuki li vuole vivi, quindi dovrebbero cercare il loro maestro prima di inseguire Sasuke.
I ninja sono felici di sapere questo e Naruto si offre di aiutarli nella ricerca e di dar loro informazioni sull'Akatsuki, poi dice a Sakura di lasciar fare a lui.
Zetsu ha raccontato che Naruto ha sconfitto da solo Pain e che ora forse è più potente di Sasuke, ma a lui non interessa, il suo problema sono i cinque Kage.
Suigetsu dice che allora dovrebbero dirigersi alla riunione per trovare Danzo.
"Andremo a quella riunione e uccideremo i Kage.
I nostri piani sono cambiati."
Karin chiede dove sia il luogo e Zetsu si divide in due e dice di seguirlo.
Non sanno se fidarsi, ma Sasuke dice che se farà qualcosa di strano proverà l'Amaterasu su di lui.
La parte nera di Zetsu è rimasta con Tobi, che non si aspettava del tradimento di Pain, e anche se Sasuke è più forte di Nagato, se non si riesce a controllarlo è inutile.
Ancora però non vuole farlo sincronizzare con il Gedo Mazo.
Zetsu è sorpreso del fatto che avesse pensato all'eventuale morte di Nagato e Tobi risponde che Naruto ha creato una breccia nei suoi piani.
Zetsu chiede cosa farà e tobi risponde di essere stanco di essere cauti e che quindi si muoverà col piano "occhio di luna".
Gaara sta partendo per la riunione, e Kankuro e Temari lo scortano...
