Livello IV: l'inferno incandescente
Il capitolo si apre con Hancock e Momonga, accompagnati fuori dal super carcere, sino alla nave della Marina; la bella piratessa è preoccupata per Rufy, mentre il Vice Ammiraglio riceve una notizia inquietante: nel Nuovo Mondo c'è stata una breve battaglia fra due dei 4 Imperatori, ovvero Kaidou, probabilmente deciso ad attaccare BarbaBianca, e Shanks il Rosso.
All'interno di Impel Down, Rufy, Baggy, Von Clay e Mr.3 sono intenti a discutere, quando il suolo cede e i nostri precipitano al livello 4; trattasi di un luogo terribile, con giganteschi calderoni di sangue bollente dove vengono gettati i prigionieri: tra questi riconosciamo il feroce Daz Bornes, che scaraventa un grosso prigioniero nel vuoto; gli altri carcerati del piano osservano preoccupati il gran numero di guardie e combattenti che si sta radunando.
Infatti al quarto livello si sono riuniti, appositamente per intercettare il gruppo di Rufy: Magellano in persona, Hannibal, Sady con le tre guardie demoniache rimaste, ovvero Minoceronte, Minokoala e Minozebra, oltre ad un gran numero di guardiani in tuta ignifuga; il direttore decide di organizzare le forze in tre gruppi, per presidiare gli ingressi e le uscite dal piano medesimo.
Nonostante le obiezioni di Sady e (ovviamente) Hannibal, gli stessi e le rispettive truppe eseguono gli ordini di Magellano, presidiando le scale che scendono dal piano superiore e quelle per il piano inferiore; Rufy e gli altri, frattanto, sono cascati al livello 4, quasi illesi: il giovane pirata punta dritto alle cucine, seguito da Von Clay; Baggy e Mr.3, invece, sono restii: l'ex Baroque Works, in particolare, ha il (fondato) timore che i custodi di Impel Down stiano preparando qualcosa di terribile per loro.
A riprova di ciò, mentre Rufy e Von Clay stanno affrontando una moltitudine di soldati e carcerieri, dal nulla si para davanti a loro il monumentale direttore di Impel Down, il terribile Magellano.