L'otto code ha rivelato la sua vera forma e si appresta a usare la sua terribile forza su Sasuke e gli altri; Karin pensa che dovrebbero andarsene e chiede a Jugo se ha finito di curare Sasuke, che sembra abbia ripreso i sensi.Per far recuperare un po' di forze all'Uchiha, Jugo è tornato bambino e in questo stato dice di non poterlo lasciare morire, mentre Karin dice di andarsene da lì.
Il demone sembra voler attaccare, ma viene fermato da Suigetsu che decide di occuparsi di lui mentre gli altri cercano di fuggire e si dice di non riuscire a credere che ancora li sta proteggendo; l'otto code non è intenzionato a lasciarli andare e lancia contro di loro una sfera dalla bocca, che però colpisce Suigetsu che fa da scudo; l'effetto del colpo richiama l'attenzione di due ninja delle nuvole...
"La posso vedere!", Naruto comincia a percepire un po' di energia naturale e Fukusaku allora propone di andare a mangiare e dopo di andare a sollevare una delle enormi statue a forma di rospo.
Dopo aver mangiato ricomincia l'allenamento, il vecchio rospo gli dice di provare a sollevare la statua solo con il chakra ninja, ma è solo fatica sprecata; allora prova a sollevarla usando il chakra saggio; Naruto mette le mani nell'acqua e si concentra, il suo aspetto prende leggermente la forma di rospo e riprova a sollevare la statua, stavolta riuscendoci.
Fukusaku nota che il ragazzo sta ottenendo risultati più velocemente di Jiraya e gli dice di andare; Naruto lascia cadere la statua e salta qua e là dalla gioia, e il maestro nota che è anche più sciocco.
I due ninja delle nuvole vengono attirati dal fragore della battaglia e si avvicinano e notano l'otto code; si chiedono come mai sia trasformato, dato che il Raikage gli aveva detto di non farlo, ma poi si accorgono che sta combattendo contro degli Akatsuki.
Suigetsu è ridotto in un brutto stato e non possono fuggire, Sasukeguarda i suoi compagni e ricorda quello che hanno fatto per lui, poi un ricordo di Naruto,Sakura e Kakashi.
L'otto code sta arrivando; Sasuke piange lacrime di sangue e quando riapre gli occhi compare il suo Mangekyo Sharingan... "Amaterasu!!!".
stante tutto... 
spero solo che non muoia come ha ipotizzato un mio amico... 
